中新项目金融合作快速推进 首次公开发行美元境外债券

中新示范项目管理局日前披露，继一批创新政策相继落地后，中新（重庆）战略性互联互通示范项目在金融领域的合作快速推进，其中境外发债和商业贷款项目取得突破，于近日首次公开发行离岸人民币债券和美元境外债券。

据悉，7月10日，重庆粮食集团以4.02%的票面利率，在新加坡发行了10亿元、3年期离岸人民币债券，低于国内同期基准贷款利率4.75%。这是中新示范项目下首次发行的离岸人民币债券（本网曾予报道）。

7月12日，首次发行美元境外债券：重庆南岸区城市建设发展集团公司分别以2.875%和3.625%的票面利率，发行了3亿美元、3年期和5亿美元、5年期的境外债券，共计8亿美元。本次债券发行由中金公司担任独家评级顾问、独家全球协调人，作为发行主体南岸城建在标普和惠誉两大国际信用评级机构的评级均为BBB+。值得一提的是，本次债券获得贝莱德（Blackrock）、施罗德（Schroders）、韩国主权基金（Korea Investment Corporation）等多类型的境外债券投资者的热烈认购，此次发行在中国城投领域具有标志性意义。另据了解，对于该集团另外2亿美元、10年期境外债券，已有国际投资者表示了浓厚的投资意向，预计将于近期择机发行。

有关统计显示，截至目前，中新合作金融项目已成功落地23个，共计19.69亿美元，包括发债、国际商业贷款、银团贷款、融资租赁等类型，涉及城市建设、房地产、航空、农业、节能环保等多个行业，范围覆盖江北、渝北、沙坪坝、南岸、涪陵等区。此外，还有共计45亿美元的22个金融合作项目，正在有序推进中。

业内人士称，从已签约落地的国际商业贷款项目看，融资平均总成本约为4.42%，低于国内3年期基准贷款利率0.33个百分点。中新示范项目管理局联合重庆市有关部门邀请标准普尔、惠誉、穆迪全球三大评级机构来渝，对重庆市政府的信用环境进行了全面评估，以提高重庆企业境外融资信用级别，降低企业融资成本。